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3月逾七成股票私募产品亏损 私募老将旗下产品业绩亮眼
时间:2020-06-05 10:57:51
  私募行业的动向一直备受关注,其中股票基金可以说是目前竞争非常激烈的类型,随着3月份上证综指猛跌,曾经追求热点进入市场的股票基金新品辉煌早已不在,3月逾七成股票私募产品亏损,获得正收益的股票策略私募产品不足三成,而那些老牌私募基金的业绩却在一种同行中鹤立鸡群,业绩非常优秀。

  逾七成股票私募产品亏损

  数据显示,3月份上证综指下跌4.51%,创今年以来最大月跌幅。此外,中小板指数和创业板指当月分别下跌了10.37%、9.64%。从个股来看,3月沪深两市超过七成个股下跌,其中跌幅在30%以上的股票有46只,跌幅在10%以上的个股达1157只。

  据私募排排网统计,3月份私募基金业绩出现明显起伏,17108只产品整体平均收益率为-2.45%,其中仅有6515只产品实现正收益,占比38.08%。而在2月份,该数据正好相反,仅三成私募产品亏损。

  从细分策略来看,最受市场关注的股票策略在3月份表现不佳,9857只股票策略私募产品平均收益率为-4.11%,获取正收益的产品占比仅为24.44%,在私募八大策略产品中垫底。

  私募老将旗下产品业绩亮眼

  在3月份私募产品大面积亏损的背景下,一些久经沙场的私募老将却表现突出。

  数据显示,3月份林园投资旗下高达39只私募产品实现正收益,其中单月最高收益率达8.5%。但斌的东方港湾在3月份也有多只产品实现盈利。注重公司基本面研究的大禾投资,在3月份有29只产品实现正收益。

  “尽管这些老牌私募投资理念并非一致,但他们都秉持多年练就的稳定投资理念,这或许是与业绩波动很大的一批新兴公司最大的不同之处。经过多轮牛熊转换后,我们敢于在市场过热时,顶住压力减仓高估值个股,加仓被误杀的绩优股,所以行情不好的时候,头部私募总是更加稳健。” 一位百亿级私募人士表示。

  比如,林园是3月份少有的保持满仓运作的私募老将,被业界称为“最顽固”的价值投资者。他曾明确表示:“过去20年我一直满仓。当前时点,我只投资医药,配置全球头部医药公司。目前糖尿病、高血压和心脑血管的药品占据全球医药消费市场份额的70%,因此要聚焦这三个方向。”

  同样坚守个人投资理念的还有但斌。他表示,报复性反弹是现阶段的特征,好资产会率先创出历史新高,看好核心资产的反弹速度和高度。数据显示,截至3月底,东方港湾重仓了食品饮料和家用电器两大行业。

  另据了解,大禾投资董事长胡鲁滨在券商和公募均有任职经验。他直言,真正决定未来投资收益的依然是企业的价值本身,应根据好行业、好公司和好价格三个维度进行选股,但能够满足这些条件的公司非常稀缺,因此大禾投资的持仓集中在少数优质股上。

  私募排排网未来星基金经理胡泊则认为,老牌私募3月份的亮眼表现与其所选赛道也有关系。3月大消费板块整体表现抢眼,业绩确定、防御性强的板块迅速成为市场追捧的热点。从持仓情况看,但斌、林园等私募老将都重配了大消费板块。

  3月证券类私募规模大增800亿元

  中国证券投资基金业协会的最新数据显示,截至3月底,存续备案私募基金为85071只,较2月增加1690只,环比增长2.03%,管理基金规模14.25万亿元,较2月增加3599.14亿元,环比增长2.59%。

  其中,存续备案私募证券投资基金44117只,基金规模达2.61万亿元,较2月增加了828.2亿元,环比增长3.28%。在A股行情较为火热的2月份,证券投资基金的规模增长也仅为193.7亿元。

  此外,从备案情况来看,私募机构也发行了多只新产品。私募排排网的统计数据显示,今年1月至3月,私募产品的备案数量分别为1284只、1219只和2733只,其中,百亿级私募的产品发行更为积极,进入4月依然步履不停。比如,高毅资产月内备案了10只新产品,刚刚晋升百亿级私募的礼仁投资4月备案产品数也达8只。

  网友评论:

  网友@摆渡人 : 公募基金北京不少,私募还是沪深比较成气候。

  网友@老c队长 : 我知道有的人做成0.44还叨叨叨的,心安理得的挣管理费。

  网友@基民勤快的小鸟:今年的行情应该是结构性螺旋式的上涨,对于仓位控制,不知私募有什么好的应对方法,如前期下跌较多的财通,能多补仓吗。

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